Thailand er en viktig bilproduksjonsbase i verden, noe som gjenspeiles i det faktum at Thailands årlige bilproduksjon er så høy som 1,9 millioner enheter, den høyeste i ASEAN; enda viktigere, det totale eksportvolumet til Thailands bildelerindustri vil nå 1,31 billioner baht i 2022, en økning på 8,2 %, omtrent 12,3 % av BNP; eksportvolumet av deler og komponenter er det høyeste i ASEAN, rangert på 14. plass i verden, og eksportvolumet av bildekk er nummer to i verden. Det kan sies at industrien for bildeler har fremmet Thailand til å bli en moderne produksjonsbase for bilindustrien. I denne artikkelen vil DiDi Research Institute introdusere deg utviklingsstatusen og fremtidige trender for Thailands bildelerindustri, samt virkningen av elektrifiseringsprosessen.
grunnleggende situasjon
Siden 1963 har den thailandske regjeringen kontinuerlig fremmet utviklingen av bildelerindustrien. Opprinnelig fokuserte de thailandske myndighetene på å innføre tiltak for å støtte investeringer i produksjon og bruk av innenlandske bildeler, spesielt økningen i importtariffer på komplette kjøretøy (CompleteBuilt-Up: CBU) og komplette sett med deler (CompleteKnock-Down: CKD ). Deretter utstedte Board of Investment (BOI) tiltak som fritak for selskapsinntektsskatt og fritak for importavgifter for maskiner for å tiltrekke utenlandske investorer til å etablere produksjonsbaser i Thailand.
I tillegg har den thailandske regjeringen også bestemt bruksandelen av lokalt produserte bildeler i bilproduksjon (lokalt innholdskrav: LCR). Foreløpig er dette kravet kansellert, men produksjonen av thailandske personbiler bruker lokalproduserte deler. Andelen av den totale verdien av bildeler er fortsatt så høy som 60-80 %; miljøvennlige biler og pickuper står for 90 %, og motorsykler bruker nesten alle lokalproduserte deler. De nåværende frihandelsavtalene mellom Thailand og andre land som ASEAN-frihandelsavtalen (AFTA), Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA), Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) osv. har resultert i høyere tollsatser. priser og en nedgang i CBU- og CKD-importen.
Thailandske og utenlandske investorer fortsetter å investere i Thailands deler og komponentindustri. Viktige lokale selskaper og joint ventures i Thailand inkluderer Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Verdenskjente bildeler leverandører som har satt opp produksjonsbaser i Thailand inkluderer Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen og Aisin Seiki. Blant de viktige produktene er:
1) Delesett laget av gummi:
Stole på forsyningen av naturgummiråmaterialer i Thailand, som slanger, belter, glassfiberringer, bildekk og andre produkter som krever produksjonsteknologi på høyt nivå;
2) Drivlinje og motordeler:
Blant dem er forsyningskjeden kompleks og verdien overstiger 1/3 av kostnadene ved å produsere en bil med forbrenningsmotor (ICE). Det er også en gruppe som den thailandske regjeringen fremmer produksjon av rør, drivstoffforsyningssystemer, drivstofftanker, tenningssystemer, gir osv. i hele forsyningskjeden som radiatorer og eksos. ;
3) Elektriske kjøretøy:
Den thailandske regjeringen fremmer investeringer i elektriske kjøretøy i en pakke, så bilprodusenter søker gradvis om investeringer for å fremme produksjon av elektriske kjøretøy og deler i Thailand. Spesielt batterier, som står for opptil 30 % av kostnadene for elektriske kjøretøy.
Produkt- og eksportstruktur
Thailands produksjon av bildeler er hovedsakelig avhengig av hjemmemarkedet, med salg for 60-70 %. Det er delt inn i kjøretøymontering (produsent av originalutstyr OEM) og utskifting av bildeler (produsent av erstatningsutstyr REM).
OEM: står for 30-40 % av den totale produksjonsverdien til Thailands delemarked
I takt med veksten av bilproduksjon produseres mer enn 80 % av den innenlands i Thailand, og resten krever at morselskapet eller utenlandske morselskapsleverandører leverer avanserte teknologiprodukter, for eksempel elektronikk for bilkontrollsystemer importert fra Japan. komponenter (mikrokontrollerbrikker: MCU), forbrenningsmotordeler og elektriske kjøretøydeler importert fra Kina.
REM: står for 60-70 % av den totale verdien av Thailands innenlandske delermarked
REM-markedet vokser i takt med det kumulative antallet registrerte kjøretøy, basert på alder og etterspørsel etter reservedeler (reservedeler). REM har en rekke distribusjonskanaler, inkludert reparasjonsservicesentre for forhandlere/bilforhandlere, grossistbutikker for bildeler og generelle verksteder. Når det gjelder verdien av importerte deler, står REM for 10-20 % av den totale verdien av importerte deler, hvorav de fleste er fra Japan (43 % av den totale importen av REM-deler) samt Kina (17 %) og USA (8 %) importerte.
Deleeksporten står for 30-40 % av de totale inntektene til deleproduksjonsindustrien, hvorav OEM-deler står for 80-85 % av den totale eksporten og REM-deler står for 15-20%. Hovedkomponentene som eksporteres fra Thailand er motorer, ledningsnett, karosserier, bakspeil, girenheter, dekk og gummideler.
Thailand anses å være et svært konkurransedyktig land i verden av bildeler. Den bruker forsyningskjeden for å oppnå stordriftsfordeler, og kvaliteten på delene den produserer anerkjennes av bilprodusentene. I tillegg har Thailand også beliggenhetsfordeler for deleproduksjon. , noe som gjør det til en viktig produksjonsbase for deler i verden. I 2021 har Thailand den høyeste eksportverdien av deler (alle typer) i ASEAN og rangerer 14. globalt. De viktigste eksportdelene er bildekk (andre i verden) og andre motorsykkeldeler (unntatt motorer og kjøretøydekk) (rangert 3.), motorer (rangert 13.) og andre bildeler (unntatt motorer og dekk) (rangert 15.). De fleste av Thailands bildeler eksporteres til ASEANs bilproduksjonsbaser, nemlig Indonesia, Malaysia, Vietnam og Filippinene, og står for 22 % av den totale eksporten av bildeler, etterfulgt av USA (som står for 22 %) og Japan (som står for 9 %).
Industriell struktur
For øyeblikket, ifølge data fra Thailand Automotive Research Institute, overstiger antallet produsenter i Thailands bildelerindustri 2200, som er spesifikt delt inn i:
1) Tier 1 bildeler produsent
Den setter høye kvalitetsstandarder basert på bilprodusenter og opererer i noen parker av bilmonteringsanlegg (OEM-markedet) og erstatningsmarkeder (REM-markedet), med totalt 720, hvorav utenlandsk investerte foretak står for 47 % og joint ventures står for for 30 %. Thailand Lokale selskaper står for 23 %. Når det gjelder produkter, står bildelebedrifter for 54 %, motorsykkeldelsbedrifter står for 28 %, og 18 % produserer både bildeler og motorsykkeldeler.
2) Tier 2 og Tier 3 bildeler produsenter
Det store landet er Thailands små og mellomstore bedrifter, hvis produksjonsnivå er lavere enn for førsteklasses produsenter, noe som resulterer i en ulempe når de går inn i OEM-markedet. Derfor er de bare råvareleverandører, og leverer deler og komponenter til førsteklasses produsenter eller produsenter i REM-markedet. Det er for tiden 1500 andre- og tredjenivåprodusenter på det thailandske markedet. De produserer hovedsakelig originaldeler og reservedeler. Blant dem er reservedeler ofte av lavere kvalitet enn originale deler fordi de ikke kontrolleres av bilprodusentens standarder og hovedsakelig er rettet mot lavprismarkedet.
Utviklingsstatus
Thailands deleproduksjon vil fortsette å vokse i 2022, men i et lavere tempo. Produksjonsindeksen til Thailands bildelerindustri vil vokse med 3,5 % i 2022, en betydelig nedgang fra 25,3 % vekstrate i 2021. Selv om delemarkedet vil fortsette å utvide seg med den høye veksten i bilproduksjonen, å dømme ut fra den globale chipmangelen , vil hele forsyningskjeden for bilproduksjon med jevne mellomrom bli forstyrret, inkludert thailandske chips og noen viktige deler som fortsatt er avhengige av import. Russland-Ukraina-krigen har forverret problemet, ettersom begge landene er store kilder til neon og palladium, råvarer for produksjon av flis.
I 2022 vil produksjonen av biler og bildeler fortsatt oppleve forstyrrelser i forsyningskjeden fra tid til annen. I 2022 vedtok USA "Chip and Science Act" og bevilget 5,2 millioner dollar for å støtte amerikansk produksjon og forhindre kinesiske brikkeprodusenter fra å skaffe maskiner og utstyr fra ledende amerikanske selskaper. 12. august 2022 kunngjorde den implementeringen av "Chips and Science Act" mot kinesiske brikkeprodusenter. Multilaterale eksportkontroller hindrer Kina og mer enn 150 andre land fra å få tilgang til avansert amerikansk elektronisk designautomatisering (EDA) programvare, noe som hindrer utviklingen av høyteknologiske brikker i Kina.
Ettersom etterspørselen etter brikker i enkelte elektroniske produkter som personlige datamaskiner (PCer) og mobiltelefoner fortsetter å synke i 2022, rapporterer Gartner at det globale PC- og mobiltelefonsalget vil reduseres med 16.0 % og 11,0 % i 2022. Samtidig som økende energi- og råvarekostnader fører til redusert kjøpekraft, vil thailandske produsenter fra og med tredje kvartal 2022 ha lettere tilgang til noen bilbrikker for å støtte produksjonen av kjøretøy og deler.
Thailands hjemmemarked fortsetter å ekspandere
Etterspørselen etter OEM-deler har ikke økt mye på 2022. Etter at bilproduksjonen økte med 3,0 % fra år til år og motorsykkelproduksjonen falt med 7,1 % fra år til år, økte bil- og motorsykkelproduksjonen med 20,5 % og 39,5 % fra år til år i andre halvår, og oppnådde akselerert vekst. Etter hvert som den globale økonomien stagnerte i andre halvdel av året, begynte etterspørselen etter brikker i enkelte elektroniske produkter som personlige datamaskiner og mobiltelefoner å avta, mens etterspørselen etter REM-deler fortsatte å vokse godt. Fordi noen forbrukere utsetter kjøpet av nye biler og henvender seg til reparasjon/vedlikehold av gamle kjøretøy, vil produksjonen av biler og motorsykler øke med henholdsvis 11,7 % og 13,2 % i 2022, og den totale etterspørselen etter bildeler fortsetter å øke.
Eksportmarkedet krymper litt
Thailands eksport av bildeler falt med 0,3 % til USD 22 milliarder i 2022 (opp 24,3 % i 2021) da akselererende inflasjon undertrykte etterspørselen etter varige varer, inkludert biler og deler, noe som førte til en nedgang i global kjøpekraft. Spesifikke produktdetaljer er som følger:
(1) Motor:
Eksporten vil øke med {{0}},01 % i 2022, og nå 4,2 milliarder USD (15,6 % vekst i 2021), inkludert Hong Kong (+5,140,9 %), Kina ({{11 }},0 %), USA (+31,3 %), Malaysia (+34,7 %), Filippinene osv. (+32,8 %) og Argentina (+11.4%) vokste godt i hovedmarkedene, og eksporterte hovedsakelig til japanske bilprodusenter som Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki og Nissan.
(2) Bildekk:
Eksporten forventes å vokse med 4,8 % til 6,9 milliarder USD i 2022 (opp fra 20,4 % i 2021), i tråd med veksten i store markeder som USA. Til tross for amerikansk antidumpingtoll, økte eksporten med 2,3 % til 3,2 milliarder dollar. Siden 27. mai 2021 har USA innført skatter på personbildekk og lette lastebildekk fra Thailand, men Thailands skattesats (fra 14,62 % til 21,09 %) er fortsatt lavere enn konkurrenter som også innfører antidumpingtoll, som f.eks. Sør-Korea (fra 14,72 % til 21,09 %-27,05 %), Taiwan (fra 20,04 % til 101,84 %) osv. I tillegg fortsetter det kumulative antallet registrerte kjøretøy i USA å øke, og noen forbrukere utsetter aktivt kjøp av nye biler, noe som øker etterspørselen etter erstatningsdekk (REM). S&P Global Mobility anslår at gjennomsnittlig levetid for kjøretøy på amerikanske veier vil øke til rekordhøye 12 % innen 2021, noe som vil være til fordel for veksten av thailandske bildekkeksporter til det amerikanske markedet. Samtidig fortsatte ASEAN, det nest største eksportmarkedet, å vokse med 18,0 %, og eksporten nådde USD 876,7 millioner; EU økte med 23,2 % og nådde 748,6 millioner dollar.
(3) Andre deler:
Eksporten i 2022 vil falle med 3,4 % til 11 milliarder USD. Dette skyldtes hovedsakelig den økonomiske nedgangen i handelspartnere som EU, Japan og USA, som førte til at andre bildeler krympet med 3,3 %, med eksport på 9,8 milliarder dollar. Andre motorsykkeldeler krympet med 4,4 %, og eksporten nådde 930,1 millioner dollar. Hovedsakelig på grunn av presset fra Japan, det tredje største eksportmarkedet (som står for 10,8 % av eksporten av motorsykkeldeler), økte det med 81,3 % sammenlignet med året før og krympet med 33,4 % i 2022, mens andre store eksportmarkeder som ASEAN og USA (den totale andelen er 51,0 %) fortsatte å vokse med henholdsvis 4,4 % og 1,8 %.
fremtidige trender
Ifølge Krungsri Research forventes produksjonsverdien til Thailands bildelerindustri å vokse med en gjennomsnittlig årlig rate på 3,5 %-4,5 % fra 2023 til 2025. Spesielt vil trenden med brikkemangel forbli stabil i 2023; fra 2024 til 2025, ettersom USA, Tyskland, Japan og andre land oppretter midler for å støtte innenlandsk chipproduksjon, forventes chiptilførselen å øke med henholdsvis 52 milliarder dollar og 10 milliarder euro. og 6,8 milliarder dollar, og TSMCs akselererte investering i produksjonskapasitet forventes å øke med 12 milliarder dollar (Kilde: Reuters). Dette vil støtte etterspørselen etter OEM-deler, mens REM-deler også forventes å fortsette å vokse ettersom kjøretøyregistreringene øker.
Den innenlandske etterspørselen i Thailand vokser jevnt og trutt
Det forventes at etterspørselen etter bildeler i Thailands hjemmemarked vil fortsette å vokse fra 2023 til 2025. Krungsri Research spår at i løpet av 2023-2025 vil den gjennomsnittlige årlige vekstraten for bil- og motorsykkelproduksjon være 3.{{4} },5 % og 2-3 % henholdsvis. Innen 2025 kan Thailands bilproduksjon gå tilbake til nivået før utbruddet av den nye kroneepidemien, noe som vil øke etterspørselen etter OEM-deler. Hovedårsakene er som følger:
1) Økonomien kommer seg gradvis etter at covid-19-bekymringene avtar;
2) Oljeprisen falt gradvis etter at spenningene i krigen mellom Russland og Ukraina begynte å lette;
3) Grunnleggende offentlig nettverksbygging og offentlige infrastrukturnettverk kan akselerere utviklingen av etterspørselen etter nyttekjøretøyer for å støtte investeringsplanen for den østlige økonomiske korridoren (EEC) i andre fase (2023-2027).
4) Veksten av online detaljhandel driver utviklingen av logistikk, så etterspørselen etter REM forventes å fortsette å vokse. Det akkumulerte antallet biler og motorsykler eldre enn 5 år vokser med en gjennomsnittlig årlig rate på henholdsvis 5 %-6 % og 9 %-10 %, så etterspørselen etter reservedeler øker.
