For ikke lenge siden rullet elbilmerket Euler Haomao under det kinesiske bilselskapet Great Wall Motors (601633) offisielt av samlebåndet ved den nye produksjonsbasen for energibiler i Rayong, Thailand. Dette er den første masseproduserte rene elektriske modellen produsert lokalt i historien til den thailandske bilindustrien. . De siste årene har kinesiske elbiler satt i gang en investeringsboom i Thailand. Bransjeinnsidere påpeker at kinesiske bilselskaper må ta hensyn til produktkvalitet og tjenester når de reiser til utlandet, og aktivt integrere seg i den lokale industrielle økologien.
Øk utformingen av det thailandske markedet
På den 40. Thailand International Auto Expo som ble holdt i Bangkok, Thailand, i desember 2023, skilte kinesiske bilselskaper seg ut når det gjelder salg, med fem kinesiske elbiler blant de ti beste merkene når det gjelder salg. I følge data levert av arrangøren av bilutstillingen, mottok BYD (002594) 5.455 bestillinger, rangert på tredjeplass på bilutstillingens salgsliste etter japanske biler Honda og Toyota. Samtidig kom kinesiske bilselskaper som GAC Eon, SAIC MG, Changan og Great Wall også inn på topp ti-listen.
Det kan sees fra Thailand Auto Show at kinesiske bilselskaper bruker nye energikjøretøyer for å oppnå filskifte og forbikjøringer. Det er verdt å nevne at i 2023 vil BYD selge 30 650 biler i Thailand, med en markedsandel på rundt 40 %, og rangerer først blant thailandske elbilmerker.
De tidligste kinesiske bilselskapene som reiser utenlands til Thailand kan spores tilbake til SAIC Motor (600104). I 2012 dannet SAIC et joint venture med Thailands Charoen Pokphand Group for å produsere og selge MG-merkebiler i Thailand. Great Wall Motors kom også relativt tidlig inn i Thailand. I 2020 kjøpte Great Wall Motors General Motors' produksjonsanlegg i Rayong, Thailand, investerte 22,6 milliarder baht (omtrent 4,72 milliarder RMB) i gjenoppbygging og satte det offisielt i produksjon i juni 2021.
Siden 2022 har kinesiske elbiler satt i gang en investeringsboom i Thailand. I september 2022 signerte BYD Auto en kontrakt med WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. og signerte formelt en avtale knyttet til tomteabonnement og fabrikkbygging. I mars 2023 la BYD offisielt grunnlaget for sin Rayong-fabrikk i Thailand. Dette er den første utenlandske personbilfabrikken som er fullstendig investert av BYD. Det forventes å starte produksjonen i 2024, med en årlig produksjonskapasitet på omtrent 150,000 kjøretøy. I november 2023 la Changan Automobiles (000625) Thailands produksjonsbase offisielt grunnlaget, inkludert produksjonsoppgraderinger som lakkering, sluttmontering, motormontering, batterimontering og viktige reservedeler. Den første fasen er designet for å ha en årlig produksjonskapasitet på 100 000 kjøretøy, og er planlagt satt i produksjon i 2025.
Cheng Jinkui, president for Great Wall Motors ASEAN-region, introduserte at siden lanseringen av Great Wall Motors første nye energikjøretøy Haval H6 HEV i juli 2021, har Great Wall Motors suksessivt introdusert 9 nye energimodeller som Haval, Euler og Tank inn på det thailandske markedet. Den har levert mer enn 30,000 kjøretøyer og driver nesten 70 forhandlerbutikker, som dekker Stor-Bangkok og 81 % av det utenlandske markedet.
Kinesiske bilselskaper som kom for å investere i Thailand brakte også støtteindustri som batterier, og drev Thailand til å etablere en industrikjede for elektriske kjøretøy. I desember 2023 ble det første batteriproduktet fra fabrikken i Thailand til Guoxuan Hi-Tech (002074), et joint venture mellom China Dynamics (600482) batteriselskapet Guoxuan Hi-Tech (002074) og den thailandske siden, offisielt rullet ut av produksjonen linje i Siam Oriental Industrial Park, Rayong-provinsen, Thailand.
For å bedre støtte den internasjonale utviklingen av Kinas bilindustri, vil Sørøst-Asias representasjonskontor for China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (heretter referert til som "CATARC") også offisielt settes i drift i Bangkok, Thailand , i november 2023. Dette markerer fremtiden til CATARC. Vi vil fokusere på å styrke vår strategiske layout i ASEAN-regionen og videre fremme høykvalitetsutviklingen av bilindustrien i Kina og ASEAN.
Gunstige faktorer fortsetter å samle seg
Bransjeinnsidere påpekte at kinesiske bilselskaper har gått inn i det thailandske markedet etter hverandre, hovedsakelig på grunn av tre viktige faktorer: lokale retningslinjer for støtte for elektriske kjøretøy, historisk akkumulering av industrielle faktorer og geografisk utforming.
--Den thailandske regjeringen har lansert en rekke retningslinjer for å støtte utviklingen av elektriske kjøretøy. I henhold til "3030-policyen" introdusert av den thailandske regjeringen for to år siden, vil salget av elektriske kjøretøy nå 225,000 enheter i 2025 og 725,000 enheter i 2030, som utgjør 30 % av sin bilproduksjon. Det vil til slutt oppnå 100 % elektriske kjøretøy i 2035. mål. Den thailandske regjeringen har også som mål å realisere sin visjon om å bli et regionalt og globalt produksjonssenter for elektriske kjøretøy ved å fremme transformasjonen av biler til det elektriske feltet. For dette formål har den thailandske regjeringen implementert subsidieplaner for elektriske kjøretøy og skatteinsentiver. For øyeblikket har Thailand redusert forbruksavgiftssatsen for rene elektriske kjøretøy fra 8 % til 2 %, og gir 70,000 til 150,000 baht for forskjellige typer og modeller av elektriske kjøretøy. Samtidig vil vi redusere eller frita veiavgifter og importavgifter på elektriske kjøretøy, og fremskynde populariseringen og promoteringen av elektriske kjøretøy.
--Thailand har en relativt komplett bilindustrikjede. På 1960-tallet hadde Toyota etablert en kjøretøyfabrikk i Thailand, og Honda, Isuzu, Nissan og andre bilselskaper kom også inn i Thailand etter hverandre. Med fortsatt investering i å bygge fabrikker og øke produksjonskapasiteten har japanske merkevarer gradvis tatt en dominerende posisjon i det lokale markedet og etablert relaterte støtteindustrier. For tiden produserer Thailand mer enn 2 millioner biler per år og har nesten 700 førsteklasses leverandører av bildeler.
Shen Xinghua, daglig leder for Changan Automobiles Sørøst-Asia Business Department, sa at etter en omfattende sammenligning av Sørøst-asiatiske land, valgte han til slutt å bygge en fabrikk i Thailand, hovedsakelig med fokus på faktorer som Thailands støttende politikk og moden bilindustrikjede, som vil hjelpe hele industrikjeden med å operere i utlandet.
--Thailand har åpenbare beliggenhetsfordeler. I tillegg til sin sterke utstråling og drivende effekt på Sørøst-Asia, kan det thailandske markedet også drive globale markeder som Australia, New Zealand, Storbritannia og Sør-Afrika. Med Thailand som base vil den kunne betjene hele ASEAN-regionen og til og med det globale høyrekjøringsmarkedet.
Zhang Zhen, leder av det regionale ASEAN-merket til Great Wall Motors, sa at Thailand ligger på den viktigste globale fraktruten, og bileksport kan nå ulike utenlandske markeder gjennom effektiv og praktisk sjøtransport. Bilene produsert av Great Walls Thailand-fabrikk har betjent hele ASEAN-markedet. I fremtiden vil fabrikken også bli Great Walls globale personbilproduksjonsbase. Den har for tiden forsøkt å eksportere biler til Sør-Afrika, Mauritius og andre land.
Ta flere tiltak for å opprettholde fordelene
Shen Xinghua sa at selv om kinesiske bilselskaper for tiden okkuperer mesteparten av markedsandelen for nye energibiler i Thailand, ettersom japanske, koreanske, europeiske og amerikanske bilselskaper utvikler nye energimodeller i Thailand, vil kinesiske bilselskaper fortsatt måtte gjøre store anstrengelser for å vinne et fotfeste. besluttsomhet og hardt arbeid.
Shen Xinghua sa at den nåværende trenden med kinesiske bilselskaper som investerer i Thailand minner om utvidelsen av kinesiske motorsykkelselskaper til det sørøstasiatiske markedet på 1990-tallet. Da kinesiske motorsykler kom inn på det vietnamesiske markedet, okkuperte de raskt markedet med utseende som ligner på japanske motorsykler og lavere priser, og deres andel nådde en gang 80%. Men så startet kinesiske motorsykkelselskaper en priskrig for å gripe markedet. Selskapene prøvde sitt beste for å redusere kostnadene, noe som resulterte i dårlig produktkvalitet og hyppige feil. De mistet til slutt det lokale markedet. Ikke bare mistet de markedet til japanske motorsykler, men de mistet også kontrollen over det lokale markedet. Det etterlot inntrykk av "lav pris og dårlig kvalitet" hos lokale forbrukere.
Shen Xinghua påpekte at det er nødvendig å lære av erfaringene og lærdommene til motorsykler fra kinesiske merkevarer som reiser utenlands for å unngå kvalitetsnedgang på grunn av priskrig og kostnadsreduksjon, som vil påvirke markedets omdømme.
Ifølge bransjeinnsidere er det ikke lett for kinesiske bilselskaper å bryte ytterligere gjennom «forsvarslinjen» etablert av japanske merker i Thailand over lang tid. Japanske merkebiler opptar en stor andel av Thailands drivstoffmarked. Japanske bilselskaper har høyere priser, tidligere layout og lokaliseringshastighet for delerproduksjon enn kinesiske bilselskaper. De har også større rom for prisreduksjoner etter å ha generert stordriftsfordeler. Derfor må kinesiske merkebiler fortsette å utføre teknologisk oppgradering og produktinnovasjon.
I tillegg, med utviklingen av markedet, viser den thailandske regjeringens støttepolitikk for elbilindustrien også tegn til bedring. Det thailandske kabinettet godkjente støttepolicyen for elektriske kjøretøy EV3.5 fra 2024 til 2027 19. desember 2023. Sammenlignet med dagens EV3.0 er kjøpstilskuddet for elektriske kjøretøy redusert fra maksimalt 150, 000 baht til 100,000 baht.
I tillegg ser den thailandske regjeringen også etter investeringer fra andre land. Thailands statsminister Saitha Thakur har rekruttert lokale bilselskaper kraftig under sine nylige besøk i USA og Japan. Under sitt besøk til Japan i desember 2023 sa Saita at Thailand vil fortsette å støtte japanske selskaper i å produsere tradisjonelle drivstoffbiler i Thailand, samtidig som de formulerer investeringsinsentiver for japanske bilprodusenter for å utvide produksjonen av elektriske kjøretøy i Thailand. Den thailandske regjeringen planlegger å holde samtaler med store japanske selskaper om mulige skatteinsentiver hvis de er villige til å produsere elektriske kjøretøy i Thailand.
Shen Xinghua sa at når det gjelder utvikling av nye energibiler, er kinesiske bilmerker for tiden i en ledende posisjon innen teknologi, men de må fortsette å investere for å opprettholde teknologisk lederskap. Samtidig, på nivået av merkekommunikasjon, inntar tradisjonelle merkevarer kjerneposisjonen til tradisjonelle kanaler, så det er nødvendig å bryte gjennom sirkelen gjennom nye markedsføringsmetoder og innhold for å oppnå ny merkevarebygging.
Etter Zhang Zhens syn er ny energi og intelligens de to store fordelene til kinesiske bilselskaper. I løpet av de siste to årene har den utenlandske eksporten av kinesiske merkebiler endret seg fra å eksportere produkter utenlands til å eksportere merker og teknologier utenlands. Dette er en stor trend. "Vi må ta hensyn til produktkvalitet og service, opprettholde merkevarebildet og virkelig gå inn i hjertene til lokale forbrukere. Lokal tenkning er veldig viktig, og vi må aktivt integreres i den lokale sosioøkonomiske dannelsen og industriell økologi."
